Королевство Фиор с населением в 17 миллионов человек, где магия уже стала привычным явлением.  Наша история начинается с момента возвращения героев из Эдоласа. 
Экзамен на звание S-рангового мага был перенесен, так как ребятам явно требовалось время на отдых.  Во время отсутствия Хвоста Феи, Тартарус из Союза Балама  делает свой ход и  выпускает в свет ранее секретную гильдию Жало Виверны, члены которой ранее находились под прикрытием в различных частях Фиора и ждали команды. Буквально за неделю эти темные маги, обладающие поразительными способностями,  сотворили столько всего, что заставили весь Фиор говорить о себе, а затем вновь ушли в тень, успев ощутимо качнуть чашу весов в сторону темных гильдий.  Первым шагом становится магическое отравление мастера Макарова, чья деятельность сильно мешала планам мастера Жала Виверны - Хебиджи Теруми.
Передышкой не могли не воспользоваться и некоторые молодые гильдии, активно начинающие заявлять миру о себе.  Загадочное Крыло Дракона, набирая мощь и силу, все больше и больше оказывалось на слуху у простых обывателей, однако ее цели, как и руководство, и сейчас являются тайной за семью печатями. Пока что гильдия придерживается нейтралитета, но представители обеих противоборствующих сторон делают все возможное, чтобы гильдия не перешла на сторону оппонента. Неизвестность всегда вызывает беспокойство. 
Когда напряжение достигло своего пика, в Совет магов начали приходить сообщения о пропажах людей по приграничным районам страны. Преимущественно все исчезнувшие  - дети с задатками к волшебству.  Народ очень напуган - появляются странные маги, которым ремеслом служит не очень благородное дело. Они, втираясь в доверие к начинающим магам с потенциалом - похищают их. Для кого - это отдельный вопрос, ведь Жало Виверны пока в тени. Быть может это связано с побегом Джерарда, который потерял память, сбежал из тюрьмы и  при помощи древней магии вернул себе злой характер ?
Спустя три месяца жизни, полной страха и неизвестности, газеты Фиора начинают пестреть заголовками о том, что  группа магов-археологов случайно находит огромный подземный город, соединенный с другими подобными целой сетью пещер. В этом городе  ученые обнаружили фрески и надписи на камнях, необычные артефакты. Но самой значимой находкой стала... живая, но спящая магическим сном фея. Легендарное существо,  как и драконы,  обладающее колоссальной магической мощью и знаниями. Соу Моутоку, мастер Крыла Дракона, решает совершить экспедицию, собрав небольшой отряд и запретив другим магам покидать здание гильдии до их возвращения.
Множество волшебников устремились под землю, намереваясь найти там средство для удовлетворения своих амбиций.  Тем временем, кто-то организует нападение на посла другой страны, а Совет обвиняет во всем Хвост Феи, наложив на их членов домашний арест, запрещающий покидать Магнолию до выяснения обстоятельств. Болезнь Макарова вызывает опасения, Лаксуса заставляют раскаяться и принудительно возвращают в гильдию, а Люси, Нацу и Грей узнают от Полюшки, что у древних фей может быть лекарство или информация о болезни. В то время, пока остальные маги вынуждены безвылазно сидеть в гильдии, наши герои сбегают, по стечению обстоятельств попав на верхние уровни подземелий. Только вот попасть туда  глубже, чем вышло, пока что не реально - представители Крыла дракона, уже попали в подземелья и за время своей экспедиции обнаружили неизвестный ящик с глиняными табличками.
Дальнейшему мародерству помешало вмешательство Жала Виверны, в лице Хебиджи Теруми и нескольких подручных. Из-за непродолжительной схватки мастеров, вызвавшей возмущения магического фона, невиданные вот уже несколько сотен лет, пещеры активировали собственное волшебство, атаковавшее три крупных источника силы: Феникса Крыла Дракона, Уроборос Жала Виверн и «Сияние Звезды» Хвоста Феи. В результате все, как находящиеся в пещерах, так и носящие метку гильдии попадают в магический стазис, коконом окутавший здание гильдий и пещеры, сохранив их в целостности на семь лет. Не стало исключением и Жало Вивнерны, чей основной состав в тот момент находился в тайной штаб-квартире.
Из-за этой катастрофы локального масштаба, Совет Магов решает прекратить исследование пещер и запретить любое их упоминание. Территория была покрыта магическим контуром, реагирующим на любое проникновение извне.
Прошло семь лет  – остров Тенрю все еще запечатан от жадных глаз темных гильдий, отгремело несколько великих магических игр,  в которых неизвестные ранее гильдии, Каблук Русалки и Саблезубы, доказали своё превосходство над другими светлыми гильдиями. Меняется и политическая обстановка в соседнем Каэлуме, благодаря подрывной деятельности агентов Теруми,  на трон сел новый король, практически подмявший под себя Боско, а сейчас устремивший взгляд Фиор  с его Аэтерионом, весомым магическим аргументом в любом споре.
Опасаясь провокаций совет решил запретить Великие Магические Игры на три года, дабы подготовить Фиор к возможной войне.
И в это же время просыпаются от семилетнего сна три гильдии: надежда магического мира, Хвост Феи; и две возможные угрозы - Крыло Дракона и Жало Виверны.
Грядёт что-то грандиозное, но что именно? Время покажет.